【智通观点】

1、 美股收盘，道琼斯指数跌55.20点，跌幅0.16%，报33745.40点;标普500指数跌0.81点，跌幅0.02%，报4127.99点;纳斯达克综合指数跌50.19点，跌幅0.36%，报13850.00点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报28598点，涨145.21点或0.51%。

2、 中国央行：3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.6万亿元。社融数据差于预期，但贷款数据好于预期。总体相比2019年同期还是宽松的，尤其是贷款方面，符合现在的情况，生产端恢复的好，但消费端复苏还比较缓慢，还需要维持适当宽松的环境。社融和贷款增速整体温和下行的方向不变，信用环境已进入收缩通道。今年货币政策供应总基调是与经济增长相适应。目前的M2增速还在9%以上，基本与今年预测的名义GDP增速匹配。

3、 潍柴动力公布，中国证监会发行审核委员会于 2021年4月12日就该公司有关A股发行的申请进行了审核。根据审核结果，该公司有关A股发行的申请已获批准。有利于潍柴动力(02338)估值修复。

4、 标普将中国恒大评级展望从负面调整为稳定，长期评级确认为B+。恒大计划在2021年6月30日将净负债率降至100%以下，2021年12月31日现金短债比达到1倍以上，2022年12月31日将资产负债率降至70%以下，全面达到监管要求。利好中国恒大(03333)股价企稳。

5、 阿里巴巴发布公告，阿里巴巴集团的非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司宣布，自2020年12月26日金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求以来，蚂蚁集团在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。利好阿里巴巴-SW(09988)持续反弹，恒生科技股指数企稳。

6、 山东黄金(600547,股吧)公告，预计2021年第一季度净利润亏损2.5亿元至3.5亿元之间，上年同期盈利5.63亿元。公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求，自2021年2月开始开展安全检查。停产安全检查导致公司产能受到较大影响，一季度公司黄金产量同比下降约40%。山东黄金(01787)一季度开门不利，股价继续寻底。

7、 中国信通院：3月国内手机市场总体出货量3610万部，同比增长65.9%。1-3月，国内手机市场总体出货量累计9800万部，同比增长100.1%。数据有利于手机产业链板块股价复苏，利好瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)等、丘钛科技(01478)等股价修复。

8、 携程(09961)正在招股中。截至4月12日，辉立、耀才等合计为其借出45.78654亿港元，超购逾5.2倍。

【公司要闻】

中石化炼化工程(02386)签订埃克森美孚惠州乙烯一期项目合同

恒安国际(01044)4月12日耗资约2036.96万港元回购40万股

海尔智家(06690)4月12日耗资约1369.11万元回购43.08万股A股

中国旺旺(00151)4月12日斥1169.48万港元回购200万股

合生创展集团(00754)4月12日耗资265万港元回购10万股

中国透云(01332)拟折让约12.96%向翟锦屏发行3000万股新股

珠光控股(01176)获控股股东融德增持480万股

中基长寿科学(00767)拟收购杭州医院部分股权

哈尔滨电气(01133)附属拟向泽盛环保公司投资不超1.6亿元

建业地产(00832)以8.48亿元收购河南建业富居投资10%股权

渝太地产(00075)竞得达州市马踏洞片区多幅土地使用权 涉资约9.03亿元

【财报数据】

瑞声科技(02018)预计一季度公司所有人应占综合净利同比增加约9.6倍至10.4倍

远大住工(02163)一季度PC构件制造业务新签合同总金额上升273.3%至11.617亿元

中国心连心化肥(01866)一季度净利预增逾200%

周大福(01929)季度零售值同比增长152.6%

佳源国际控股(02768)首季合同销售额78.323亿元 同比上升152%

亚洲水泥(中国)(00743)预期一季度权益持有人应占利润同比增长110%至130%

友佳国际(02398)首季销售额同比上升约89%至2.44亿元

耀才证券金融(01428)预期年度税前溢利大增54%至8.16亿港元

北控清洁能源集团(01250)首季总发电量约109.46万兆瓦时 同比增长32.4%

浙江沪杭甬(00576)：浙商证券一季度净利润同比增31.88%至4.21亿元

裕元集团(00551)首季综合累计经营收益净额同比增长约26.57%至24.93亿美元

香港医思医疗集团(02138)预期年度销售额逾22亿港元 同比增加逾10%

扭亏为盈 滨海泰达物流(08348)预期一季度净利1200股票大盘走势图公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求万元至1300万元

中铝国际(02068)一季度新签合同额73.25亿元

盈转亏 山东黄金(01787)预计首季股东应占亏损为2.5亿元至3.5亿元

【宏观及行业】

1、中钢协：针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨，经与协会相关业务部门沟通，股票大盘走势图公司所属山东省内矿山根据当地主管部门的要求该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。