根据海关数据,2021年可统计的铝制品可达939万吨,同比增长15.6%;出口总额达到394.4亿美元,创历史新高。在全球经济下行压力加大、疫情加剧、供应链面临前所未有的不确定性和重大挑战的背景下,其他经济体对中国铝产品的需求恢复和增长。同时,铝产品出口也给中国铝产业链带来了新的好处,给产能过剩、经营压力不断的产业带来了新一波的发展机遇。2021年也是中国加入世贸组织的第20年。回顾20年中国铝对外贸易的过程,有助于我们总结历史经验,判断未来发展面临的挑战和机遇,明确发展思路,制定新背景、新要求下的政策导向和发展战略。
据海关统计,2021年铝及其产品(海关税第76章)出口总额达到843万吨,同比增长15.3%;2021年,中国铝及其产品出口总额为347.1亿美元,同比增长41.1%。铝及其产品出口创历史新高。
2021年,中国还出口铝轮96.1万吨,增长18.4%,出口47.3亿美元,同比增长34%。2021年,铝轮出口仅次于2018年,是历史上第二高。
上述两类产品,即铝及其产品,可综合归类为铝产品出口。2021年,中国铝产品出口总量939.1万吨,同比增长15.6%,出口总额394.4亿美元,同比增长40.2%。
据海关统计,2021年铝及其产品(海关税第76章)进口总额达到428.3万吨,同比增长15.3%;进口总额125亿美元,同比增长53.6%。其中铝铝合金进口273.4万吨,废铝进口103.3万吨。
2021年铝轮进口量1.7万吨,同比增长21.4%;进口额1.3亿美元,同比增长38.6%。
上述两类产品,即铝及其产品,可综合归类为铝产品进口。2021年,中国铝产品进口总量430万吨,同比增长20%,进口总额126.3亿美元,同比增长49%。
与此同时,中国铝资源进口大国,进口依存度不断提高。2021年,中国进口铝土矿1.07亿吨,进口51.16亿美元;进口氧化铝338万吨,进口14.3亿美元。
综合计算,2021年中国铝产品贸易顺差为268.2亿美元(不含铝土矿和氧化铝),增长34.8%。此前,最高顺差为2018年251.6亿美元。2021年,中国对外贸易总顺差为6763.4亿美元,其中铝产品贸易顺差占3.72%。
考虑到铝土矿与氧化铝的贸易逆差为62亿美元,中国铝产业链的贸易顺差为206亿美元,占全国外贸总顺差的3.1%。
2021年恰逢中国加入世贸组织20周年。此时此刻,回顾加入世贸组织后中国铝产品进出口贸易的特殊性和现实意义,站在20年后的历史节点和中国与国际经贸关系面临新挑战的重要关口。
在中国加入世贸组织后的20年里,可统计的中国铝产品出口量(含车轮)从2001年的不到80万吨增加到2021年的939.1万吨,增加了10.7倍;铝及其产品年出口额从2001年的14.7亿美元增加到2021年的394.4亿美元。
2001年,中国铝及其产品出口排名世界第9位(分别为德国、加拿大、美国、俄罗斯、意大利、澳大利亚和澳大利亚);2005年排名第四(德国、美国和加拿大分别排名第1-3位),2010年成为最大出口国,然后一直排名第一(其次是德国、美国、加拿大、俄罗斯和印度法国)。中国铝及其产品出口占世界出口贸易总额的比例也逐渐增加。2001年仅为2.3%,2010年为10%,2020年为14.9%。据估计,2021年将超过17%。
2001-2021年20年,中国累计出口铝产品超过1.1亿吨,累计出口金额超过3700亿美元。其中出口铝板2558万吨,铝箔1332万吨,铝型材1404万吨,铝及铝合金锭1490万吨,铝门窗幕墙及结构154万吨,铝家用器具684万吨,其他铝产品811万吨。
2001年,中国铝及其产品进口量为132.5万吨,2021年进口量为428.3万吨,增长2.2倍。2001-2021年进口铝及其产品6331万吨,其中进口废铝3693万吨,进口铝及铝合金锭1482万吨,占铝进口总量的58%。进口铝金属和废铝部分弥补了国内铝资源的不足,提高了资源效率,降低了能耗和生态环境的影响。
2001年,中国铝及其产品进口额为22.4亿美元,排名世界第七(1-6分别为美德、日本、法国、意大利和英国);2005年排名第四(1-3分别为美德日),2009年成为第三大进口国。此后,进口额在三四位交替。2020年进口额为81.4亿美元,2021年进口额为125亿美元,美德后仍排名第三。中国铝及其产品进口额占世界进口贸易总额的比例有所提高。2001年为3.5%,2010年为6.1%,2020年为4.9%。据估计,2021年将超过8%。
2001-2021年20年进口铝土矿8.8亿吨,进口额436.1亿美元;进口氧化铝8872万吨,进口额301.3亿美元。这两种铝资源产品总进口额达到737.4亿美元。
注重对全铝产业链外贸数据的分析,全面了解中国在全球格局中的作用和定位。
由于铝产品形式多,应用广泛,产业链长,在产业和市场分析中应注意全铝产业链进出口数据信息和趋势,考虑全铝物流平衡信息,准确判断中国铝进出口贸易对全球产业链的相互影响,估计全球贸易模式、区域和国家政策变化、市场紧急情况可能给产业链运行带来潜在风险、贸易争端和贸易保护措施和相关避免和协调。
如果只考虑铝的出口,2021年的出口量为541万吨。考虑到铝及其合金和铝制品,铝轮的出口量增加到939万吨。事实上,这仍然只是铝金属流通的一部分。上述统计数据不包括大多数铝铸件产品、铝制成品、3C、车辆等终端产品和机械设备上的铝零件。据粗略估计,至少有200万吨铝出口。当然,这需要研究和建立铝物流模型来计算。
根据对整个铝产业链的外贸数据分析,我们可以更强烈地认识到出口一直是推动我国铝产业发展的重要引擎和方向标。出口铝产品在总产量中的比例不容低估,出口对产业链的重要性不容忽视。以2021年为例,铝出口541万吨,占铝总产量4015万吨的13.5%。但是,如果考虑到铝制品(大部分部分是铝加工产品)的出口量为285万吨,则出口量为827.2万吨,占铝产量的20.6%。2021年,中国金属铝的消费量约为4850万吨(原铝消费+再生铝消费),约939万吨用于生产上述出口铝产品,占19.4%。如果考虑到终端成品中的铝出口,金属铝消费量约为25%-28%,用于加工和制造出口产品。估计出口铝产品的增值接近1/39万吨。可以说,铝加工材料和铝下游产业链的外向特征十分明显,相关部门、组织和市场参与者、工人都要对此有清醒的认识。