企业疯狂奔跑寻锂仍在继续，但采购大户宁德时代(300750)(300750).SZ）今天却被传出“踩刹车”，将减少锂盐的采购。无锡碳酸锂2303大幅下跌7.4%，创下合同历史上最大跌幅。事实上，宁德时代减产的传闻并不孤单。巧合的是，这两个谣言的时间点恰逢电碳均价突破新高。减产压价的说法仍难以验证，但对明年终端需求的担忧可能已经显露。
信息研究员张金辉表示，主要是生产周期问题，对明年的数量不确定，叠加价格高，目前各方基本上都在去库存。
早在今年3月，就有市场传闻显示，“宁德时代及部分磷酸铁锂厂家下调3月份排产计划。”有媒体向宁德时代证实，这一消息并非真实。
值得注意的是，宁德时代3月份减产传闻节点恰逢电碳平均价格突破50万元/吨。电碳价格上涨被指向交易员囤货哄抬价格，而下游电池厂则拒绝接受传导。
或因疫情影响需求，或传闻影响，随后电碳价格回调，直至8个月后11月站上60万元/吨。市场再次传出宁德时代减产的消息，这将减少锂盐采购。
记者获悉，两个关于宁德时代减产的谣言背后，显示出不同的逻辑。一些产业链人士说，宁德时代不时传播减产来降低价格，但很难证明是否真的减产。
鑫蕨信息研究员张金辉表示，锂产业链的生产仍然正常，但考虑到12月31日新能源汽车补贴下降，材料采购本月应达到顶峰。
进一步分析，从生产链的角度来看，从电池生产到汽车再到消费者，12月生产的电池无法在12月31日到达消费者。各方不确定明年的数量，叠加电碳价格高，基本上先去库存。
上述说法得到了另一位上游产业链人士的认可，他表示，目前部分紧急安装预计已经结束，加上终端汽车消费的下降，因此电池厂的减少是正常的。
早期消息显示，2021年12月31日，财政部等四部委发布了2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策。根据政策内容，2022年新能源汽车购置补贴标准将在2021年的基础上下降30%，补贴政策将于2022年12月31日终止，上牌车辆不再给予补贴。
在11月10日上午举行的2022年中国汽车论坛上，中信建设投资（601066）证券首席汽车分析师程表示，纯电力补贴的下降将卡住许多汽车公司，推动汽车公司被迫高端，明年高端纯电动汽车市场拥挤度将增加，行业集中度将被迫提高。
不过，上游产业链人士也表示，新能源汽车销量不会急剧下降，青海仍将减产。年底，锂盐厂将进行维修，回收碳酸锂的成本也很高。不过，他们在高价拿货时比较谨慎，交易员会先出货观望。
对于2023年碳酸锂价格趋势，11月14日下午蜂网电话会议，专家表示，未来2~3年锂盐价格仍紧张，即使可能有小规模波动，但下降空间不大，明年供需紧张可能比今年更严重。
高工锂电池董事长张晓飞最近在论坛活动中表示，预计2023年上半年碳酸锂价格将维持在52万元以上；下半年，可能维持在45万元/以上。2024年，无悬念降至40万元以下。
事实上，对明年新能源汽车增长的担忧也在宁德时代10月的电话会议上显露出来。当时，宁德时代秘书长江李回应说，公司整合各方面的信息，包括与原始设备制造商客户的沟通，未来行业需求增长相对明显。一旦确定了电气化趋势，新能源汽车的渗透率将超出预期。同时，自今年以来，全球储能市场的增长明显加快，公司的储能业务也迅速增长。
至于宁德时代减产的传闻，记者今天下午联系了宁德时代的相关人士，截至发稿时没有得到回应。
