汇通财经APP-锌镍：锌范围冲击，镍冲击上升；
周二，上海锌的主要合同较前一交易日上涨了0.06%。在供给方面，国内采矿加工费保持较高水平，采矿端供应宽松。欧洲海外电力价格持续下跌，能源危机对锌价格没有支撑。在需求方面，下游压铸锌合金企业的订单状况有所改善，房地产需求有所改善。LME库存处于低位，并继续下降。国内社会库存累计6万吨，低于去年同期，但上期库存同比高。总体而言，锌基本面短期多空因素交织在一起，冲击概率较高，或在2.3万-2万之间.5万之间的区间波动。交易上单边区间操作，套利买外空。
上海镍的主要合约周二比前一个交易日上涨了1.45%。新闻方面，菲律宾考虑对镍矿石出口征税。基本面来说，菲律宾还处于雨季，矿端供应紧张。镍铁方面，印尼镍铁厂的外卖资源大部分已经卖到2-3月份，而国内铁厂的资源还没有在2月份卖完，供应商在镍矿价格的支持下持相当高的价格态度。需求方面，不锈钢节前累库存，1月份企业减产面较大，节后需求可能有所改善。在新能源领域，硫酸镍现货市场仍在观望中。库存方面，LME库存下降。总体而言，上海镍交割库存较低，短期宏观情绪乐观，镍价上涨概率较高。但镍价高容易大幅上涨大幅下跌，交易时注意止盈止损。
贵金属：金银冲击较弱，关注本周欧美央行会议；
周二，黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30，沪金主力合约。AU2304暂报419.48元/克，下跌0.58%。AG2306暂报5188元/公斤，下降0.86%。美国第四季度GDP环比折扣率为2.9%，优于预期。市场衰退逻辑有所减弱，但分项显示，消费和住宅投资表现并不乐观。本周，关注欧美央行的决议，市场充分预计美联储将进一步放缓加息至25%bp，并将在3月后停止加息。欧洲央行相对偏鹰预计仍将加息50%bp。衰退预期依然存在，通胀高位下降，央行积极增持黄金，贵金属长期上涨趋势逐渐明朗。短期来看，当市场对美联储放缓加息持乐观预期时，金银可能会暂时保持震荡，等待更多的衰退信号或货币政策增量信息推动下一波上涨。
玉米：现货弱震荡期货近端压力；
周一，大商所玉米期货近弱远强，主力军C2303合同暂报2843元，跌1.59%。现货方面，据汇易网报道，随着华北地区，东北地区的深加工企业将陆续恢复收购，粮食价格疲软波动，批量上市需要等到农历正月十五以后。目前，北港玉米二等收购2845-2850元/吨，广东蛇口新粮散船3030-3050元/吨，较昨日小幅下降10元，集装箱一级玉米报价不足3070元/吨，黑龙江深加工新玉米主流收购2650-2750元/吨，吉林深加工玉米主流收购2680-2750元/吨，内蒙古玉米主流收购2700-2850元/吨，辽宁玉米主流收购2800-2900元/吨，华北深加工企业剩余车辆626辆，运营价格较弱，山东收购价2850-3020元/吨。后来，国内基层粮食销售进展缓慢，下游养殖和深加工企业利润不佳，短期供需缺乏提振，但俄罗斯、乌克兰和南美天气的不确定性仍对磁盘形成一定的支撑。操作上，震荡思路。
猪：供需仍宽松偏弱震荡为主；
周一生猪期货震荡为主，主力LH2303合同暂报14560元，比上日结算价上涨0.31%。现货方面，根据汇易网，河南报价14.3元/公斤-1460元.8元/公斤，比昨日小幅上涨0.2元/公斤；山东报价14.5元/公斤-15元.1元/公斤，比昨日小幅上涨0.2元/公斤。未来，目前生猪供应充足，需求恢复缓慢，供需缺乏利好，但生猪价格已跌至较低水平，猪粮价格比较已进入二级预警区间。后期政策调控预期升温，后期生猪价格预计疲软震荡。操作上，等着看。
苹果：关注需求恢复；
周二，苹果期货大幅下跌。主合约。AP2305低开盘，弱震荡，较上一交易日下跌1.8%左右，减仓0.5万手，持仓18万手。目前苹果整体交易以三级水果为主，一、二级优质货源零星，春节后补货不多。春节结束，市场到货量下降，采购人员也呈下降趋势。柑橘类水果的价格普遍下降，加剧了与苹果的竞争。关注苹果节后的出货速度和果农客商的出价动态，后期价格有下降的可能。操作建议空头处理。
花生：低开低走花生明显下降；
周二，花生期货大幅下跌。主合约。PK2304低开低走，较上一交易日下跌2%以上，增仓0.3万手，持仓10万手。在油米方面，节前收购量相对于商品米来说比较充足。后期走势的关键在于油厂的收购动态和进口情况。如果油厂的收购热情不高，花生反弹的可持续性也可能不足。操作建议空头思维。
棉花：郑棉震荡上行中期多单持有；
周二，郑棉早盘开盘后震荡上涨，随着头寸的增加，交易略有增加。中国棉花信息网显示，现货指数价格继续上涨，3128B指数较前一天上调83元/吨，报15872元/吨。春节过后，下游企业逐步开工，河南开工率达到80%。春节过后，消费有望好转。建议中期持有多个订单。
白糖：郑糖冲高回落多头思想为主；
周二，郑糖早盘震荡上涨，下午受商品下跌影响下跌，交易继续增加。现货价格继续上涨。从国际市场来看，短期利好集中爆发，国际糖价有望保持强势。从国内基本面来看，内外价差过大，支撑了郑糖的价格。消费预期有所改善。但5900元/吨一线短期受阻，如果商品转向或拖累。总体操作上，多头思路是主要思路，回调可以尝试买入。
豆类：连粕高位震荡高位暂时抛压；
周二连粕市场高位震荡，价格重心上涨。国际方面，CBOT大豆电子市场小幅上涨，阿根廷本周随后几天的降雨量减少，这提振了美国大豆。此外，美联储最近的利率会议即将到来，宏观情绪的影响也将增加。在国内，汇易网报价显示，国内豆粕现货价格略有上涨，目前集中在4600-4700元/吨，国内豆粕现货相对强劲，甚至餐饮市场更受现货、基础差异、美国大豆干扰，由于周边市场悲观情绪，短期进出频繁，期货价格上涨受阻。市场高冲击加剧，短期经营，快进快出。
油脂：需求或低于预期油脂高位下降；
周二，油脂期货高位下跌，震荡收跌，高位压力明显。现货方面，汇易网报道，江苏豆油价格区间波动，当地市场主流豆油价格为9730元/吨-9830元/吨，较上一交易日上午小幅下跌20元/吨。广东广州棕榈油价格有所调整。当地市场主流棕榈油价格为7880元/吨-7980元/吨，较上一交易日上午下跌120元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动，当地市场主流菜油价格为1140元/吨-11240元/吨，较上一交易日上午小幅下跌40元/吨。
马来西亚BMD毛棕榈油期货周二高位下跌，出口疲软拖累了马来西亚棕榈油走势。根据船舶调查机构ITS数据，马来西亚1月1日至31日棕榈油出口量为113868吨，比2022年12月出口的1552637吨减少26.97%。在马来西亚棕榈油供需疲软的背景下，需求疲软拖累了价格。然而，未来三个月，印尼可能会增加国内供应，这可能会支持马来西亚棕榈油。在国内，从最新库存来看，国内石油库存略有增加，这使得市场对需求修复的信心下降，市场仍在等待需求的进一步数据。短期操作快进快出。
