本周，金融市场遭遇剧烈波动。美联储的利率决议和鲍威尔的新闻发布会、欧洲央行和英国央行的决议以及美丽的国家非农就业报告依次冲击市场。尽管鲍威尔的讲话一度打击了美元，但受英欧央行决议和强劲非农报告的刺激，美元反弹强劲，周线飙升100多点；受强势美元打击，现货黄金本周跌幅超过60美元，而国际油价本周跌幅近8%。
周三（2月1日），2023年首次美联储利率决议尘埃落定。美国联邦公开市场委员会(FOMC)基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。然而，由于美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策更加鸽派，美元指数暴跌，创下9个月新低。
FOMC声明指出，委员会预计，为了实现足够有限的货币政策立场，持续加息将是合适的。该声明使用了自去年3月以来政策声明中使用的相同措辞。
FOMC声明显示：“未来利率上调的空间将取决于许多因素，包括货币政策紧缩的累积影响。”在之前的声明中，FOMC它将加息的“速度”与这些因素联系起来，而不是“加息空间”。一些分析人士认为，美联储利率决议声明的变化表明，紧缩周期可能接近尾声。
另一个变化是，美联储指出，通货膨胀“有所缓解，尽管仍然很高”，这表明决策者对价格压力越来越有信心。相比之下，上一份声明中的官员们只是简单地说，价格上涨是“高”的。
被誉为“美联储传声器”的《华尔街日报》记者NickTimiraos美联储建议下个月再次加息。他说，美联将利率上调25个基点，并建议计划下个月再次加息，以继续降低通胀。
美联储宣布利率决议后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。尽管鲍威尔试图保持鹰派态度，但市场并不这么认为。鲍威尔表示，美联储坚决致力于实现通胀2%的目标。鲍威尔认为，为了达到充分的限制性立场，美联储继续预期持续加息是合适的。
鲍威尔声称，通货膨胀有所缓解，但仍处于高位，但“现在可以说，第一次通货膨胀放缓已经开始。”鲍威尔还表示，美联储快速收紧货币政策的综合效应尚未显现。
至于鲍威尔的讲话，市场的反应是，政策方向将从今年年中进一步转向鸽派。交易员预计，到2023年底，美联储将比6月份的利率峰值降息50个基点。
美联储周三如预期放缓加息步伐。此外，鲍威尔表示，在降低通胀压力方面取得了进展。跟踪美元兑六大货币走势的ICE美元指数周三暴跌近1%。周四上午，美元指数进一步走软，最低触及100.80，创下9个月新低，这也是本周美元指数的最低水平。
据《华尔街日报》报道，最初的联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储的25个基点和声明是逐渐鹰派的。但在美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。
CMCMarkets鲍威尔说，美联储“肯定有可能”将基准利率保持在5%以下。鲍威尔的鸽派言论进一步提振了风险偏好，导致美国国债收益率下降。自2022年4月以来，美元指数首次跌破101。
OANDA高级市场分析师EdwardMoya他说，市场注意到鲍威尔认为通货膨胀正在降温，鲍威尔似乎对通货膨胀的持续下降非常确定。Moya分析人士表示，在3月份的决策会议之前，美联储还有两份通胀报告可以观察到，如果价格压力继续下降，他们可能不会根据利率点阵图加息，只有一次加息的空间。欧元是风险资产的好消息，导致美元跌至几个月来从未见过的低点。
欧洲央行和英国央行周四加息50个基点。由于加息幅度符合市场预期，英国央行表示，通胀可能已达到顶峰，欧元/美元和英镑/美元周四遭遇重大挫折，推动美元指数在周三重大挫折后强劲反弹。
欧洲央行在一份声明中表示，决策者计划在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，并将评估其货币政策的后续路径。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，今天的利率决定不是针对3月份的。在所有合理的假设中，都需要大幅提高利率。潜在的通胀压力、财政措施和工资增长压力都支持3月份50个基点的加息。
丹斯克银行(DanskeBank)表示，从表面上看，欧洲央行周四做出了鹰派决定加息50个基点，并暗示3月份将再次加息50个基点，但微妙的措辞让市场得出结论，欧洲央行将很快软化其货币政策立场，欧洲央行即将结束加息周期。市场特别注意到，欧洲央行提到通胀前景“更加平衡”，尤其是在不久的将来。
著名金融博客Zerohedge评论说，欧洲央行提高利率的50个基点，正如预期的那样，鉴于自12月以来鹰派语言的减弱，人们看到了明显的鸽派反应。
荷兰国际集团(ING)全球宏观主管CarstenBrzeski据认为，欧洲央行正在为3月以后放缓加息甚至降息打开大门。证明证券证券。(TDSecurities)资深外汇策略师Mazenissa表示，欧洲央行的一些言论也是鸽子，这表明全球央行似乎正朝着政策转变。
英国央行周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强势”加息，并认为通胀可能已达到顶峰。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息达到390个基点，是近30年来央行最大的加息范围。值得注意的是，英国央行删除了关于“是否继续加息”的关键鹰派措辞。旧指南称，如果有必要，官员们会做出“强有力”的回应；新指南是，如果有证据表明压力更大，就需要进一步收紧货币政策。
丹斯克银行表示，按照我们的预期，英国央行将政策利率提高50个基点到4.00%，7个成员投票支持提高50个基点，2个成员投票支持保持利率不变。总的来说，英国央行的信息传递略显鸽派，英国央行日益转向更加依赖数据的策略。最重要的是，对未来行动方向的描述发生了变化。从去年12月的前瞻性指导中，“进一步有力的货币政策回应”一词被改为“货币政策需要进一步收紧”。
汇丰全球资产管理宏观和投资策略师HussainMehdi尽管英国央行提高了经济预测，但利率接近峰值，增长前景依然疲软。
金融博客Zerohedge表示，英国央行周四将加息50个基点，但英镑/美元在最初飙升后跌至日低，因为市场开始消化英国央行加息周期结束的可能性。
周四欧元/美元大跌至11.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。英镑/美元周四收盘大幅下跌1.2%，报告1.2%.2224。周四，美元指数收盘上涨0.58%，报告1010.74。
Convera高级市场分析师JoeManimbo“欧洲央行的决定或多或少符合预期，英国央行的言论有点鸽派，从而抑制了美元的下跌。”
根据美国劳工部周五备受关注的就业报告，上个月新增非农就业人数远远超出预期。强劲的就业报告提高了美联储3月份加息的预期，并抑制了今年降息的押注。
数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。12月的数据被修改为增加26万个就业岗位，而不是之前报告的22.3万个。
